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华林证券龚寒汀:投行时代已变 不简单复制过去

去年8月,龚寒汀离开供职12年的平安证券,正式转战华林证券。

大半年来,平安旧部一直选择对外沉默,不太愿意过多地提及过往那段峥嵘岁月。

9月18日,深圳福田区福华三路丽思卡尔顿酒店二楼。这位已在投资银行领域摸爬滚打超过15年的资深投行人士,谈笑风生。

“过往十年,得益于资本市场的大发展和平安集团提供的好平台,加上我们自己的团结、努力、奋进,在投行领域取得了一些成绩。这次依然要感谢市场对我们团队的认可,感谢客户的信任,感谢媒体朋友的关心。”龚寒汀告诉理财周报记者。

投行团队基本稳定,踏踏实实发展业务

虽然大批保代加盟华林证券,但是截至目前,IPO并没有为华林投行带来收入。

“我们的IPO项目还在申报和审核之中,没有发行出来,还需要再等一段时间。到华林一年来,现在团队基本稳定,业务开展正常有序,市场上来加盟的人才也比较多,士气高涨,后面就是踏踏实实地做事情。”龚寒汀向理财周报坦言。

不过,华林证券项目储备却非常丰富。截至9月13日,在证监会公布的企业申报情况中,华林证券的储备项目共有29个,主板共有21个项目,创业板共有8个项目。

今年8月以来,证监会就再没有召开IPO审核工作会议,无论从拟上市公司预披露、IPO审核会议,还是新股发行,其节奏已明显放缓。截至9月20日,IPO空窗期已经超过60天。

“现在二级市场环境比较差,出现空窗期很正常,节奏适当放缓可以减少对其冲击。空窗期只是暂时的,新股发行也不会停止,我们对中国资本市场前景充满信心。”龚寒汀告诉记者。

不过,也有业内人士认为,空窗期延续,华林证券面临的压力将会更大。

但今年以来,华林证券已经完成三个股票再融资项目,分别为鑫龙电器、福田汽车、海南航空。鑫龙电器募资5亿元;福田汽车募资49亿元,主承销商为华林证券,联席承销商为中信建投和瑞银证券;海南航空募资80亿,主承销商为华林证券,联席承销商为宏源证券。今年上半年证券业协会的排名显示,华林证券承销金额排名在第十五名。

数据显示,今年前八个月再融资1819亿,相当于IPO的2倍。

不同的发展阶段有不同的发展模式,我们不会简单复制过去的投行模式

去年,包括骨干龚寒汀在内的十多名平安保代加盟华林证券。

陈新军担任投行一部总经理,方红华担任投行部执行总经理,方向生担任投行事业部董事总经理,封江涛担任投行部执行总经理,龚寒汀担任华林证券副总裁兼投行事业部总经理、主管华林整个投行业务。

不过,龚寒汀对记者表示,“不同的发展阶段有不同的发展模式,我们不会简单复制过去的经历和模式。”

“平安投行有它的优势之处,但随着资本市场发展已进入新的阶段,创新时代需要创新券商,我们也需要与时俱进,需有建立进取、信义、专业、责任的投行。”她表示。

华林证券正在实践销售模式的创新。据了解,过往平安证券里,销售部门在资本市场部,是投行内部的一个部门。

“我们专门组建了销售团队,把资本市场和机构销售独立于投行。”龚寒汀表示,“我们希望建立覆盖全国的渠道,未来统一运作投行、固收、资管和直投的销售。”

对于产品创新,龚寒汀认为,“应该将证券公司的不同职能灵活配合,一体化协调。对于中小型券商,拥有中等以上投资能力的团队,不同收益率的产品可以向市场上不同投资团队购买,打包结构化,卖给客户。团队需要具备投资能力,但不需要非常强,关键在于产品设计与渠道掌控。”

致力于打造崭新的“华林人”的专业团队

2011年9月以前,华林证券投行规模很小,只有6个注册保代,还曾一度触及证监会规定的最少4名保代的底线。

目前华林证券投行从业人员为227人,其中38名为保荐代表人。据统计显示,38名保代,其中36名来自于平安证券,而吴军华、杨彦君则来自国信证券和方正证券。

因此,在不少人眼中,华林证券内平安证券原团队会占主导地位。

“在华林证券里,所有人都是‘华林人’。不管来自哪里,我们都一视同仁。”龚寒汀告诉记者。

不过,平安证券,注定会成为龚寒汀生命中不可抹去的记忆。这位已在投行圈里工作超过15年的女投行,入职之初,在国泰君安短暂停留后,就加盟平安证券,其后12年伴随平安证券逐渐发展,可谓将其最美好的时光都奉献给了平安证券。

在平安证券的12年中,龚寒汀一共做了4个IPO项目和一个非公开增发项目,分别为合肥城建发展、深圳富安娜、山东瑞康医院、云南沃森生物和深圳科陆电子,分别募集资金41652万元、78000万元、47600万元、237500万元和52141万元,保荐承销费分别为1749万元、3378万元、3230万元、14700万元和2893万元。

“每个人都有自己想做的事情。平安是个非常伟大和优秀的公司,他们有自己的战略方向,对行业的理解不同而已。”龚寒汀最后说。

扫描到手机WAP站访问 来源:理财周报

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